中邮证券有限包袱公司王磊,贾佳宇近期对盘古智能进行盘考并发布了盘考陈说《风电润滑龙头捏续升迁市占率，积极拓展液压家具打造新增长极》，本陈说对盘古智能给出增捏评级，现时股价为37.31元。

历史上第2023153期排列三已开出18期奖号了，历年同期奖号分别为：866、950、181、666、698、006、629、383、270、308、088、622、885、083、060、066、368、155，详细统计见下表：

盘古智能(301456)

投资重点

风电润滑系统龙头，捏续拓展外洋客户升迁市占率。公司2012年景立，主要家具为风机润滑系统，摆布在风机中的主轴、变桨、偏航、发电机等部位，单机价值量约为3-4万元。2013年公司完成首套连合润滑系统的研发，2015年即成为金风的供应商，后续迟缓导入东电、上电、出路、三一、海装、运达、维斯塔斯等主机厂商，现在公司在风电连合润滑系统的国内市占率卓越50%，且毛利率踏的确50%以上。在此基础上，公司积极进行国际化布局，外洋三大主机厂商维斯塔斯、西门子歌好意思飒、通用电气均为公司客户，凭借质地及性价比上风，连年来外洋客户收入捏续攀升，新机型的研发与装机测试也在与外洋客户不媾和斗中，有望加快外洋市占率的升迁。

润滑系统上风延迟，捏续激动各规模高端润滑系统家具国产化。公司在风电润滑系统取获胜利的中枢在于深厚的精密加工智力，并杀青泵芯、分拨器、注油器、甘休系统、阀组等中枢零部件的自主研发、贪图、制造。基于此上风，公司也将捏续激动非风电规模润滑系统业务的征战，现在已摆布于工程机械、工业机床、轨说念交通、盾构机、起重机械等规模，与卡特彼勒、高测、中车、中铁等客户树立考究合营干系，杀青入口替代。

液压系统加快国产化要领，液压变桨家具将打造新成长极。液压家具方面，公司积极推动国产替代，公司现存三合一液压站，主要用于偏航的制动、主轴的制动以及叶轮的锁紧，已肃清国内主要风机客户包括金风、上电、东电、三一等，冲突风机液压系统被世万宝、哈威等厂商操纵的场面，外洋客户方面，已向西门子歌好意思飒进行供货，畴昔有望复制在润滑系统业务的胜利教会，杀青市占率的快速升迁。此外，公司推出的液压变桨家具已通过台架测试，后续会进行挂机测试，完成后有望杀青订单导入，打造新增长极。

盈利预测

咱们瞻望2023-2025年公司归母净利润辩认为1.50/1.97/2.64亿元，对应2023-25年公司PE辩认为36.53x/27.80x/20.83x，初度肃清，给以“增捏”评级。

风险教导：

风电装机需求不足预期；客户导入经由不足预期；新家具征战经由不足预期。

皇冠hg86a

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；昔日90天内机构见解均价为40.89。

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