市集聚焦周三发布的好意思国6月CPI花费者通胀，瞻望中枢通胀同比增5%，远超好意思联储2%的主见。周四将发布好意思国6月PPI坐蓐者物价指数，以及摩根大通和花旗集团等银行股拉开二季报序幕。

多位好意思联储官员说话，支执继续加息是主流，但也显露利率已接近周期峰值：

2024年票委、克利夫兰联储主席梅斯特支执利率水平“还需进一步上调一些”，现时尚未弥散具有抵制性，6月曾拥护加息。

同为来岁票委的旧金山联储主席戴利称通胀依旧过高，看起来需再加息两次，加息不及是更大风险，而非加息过度。

好意思联储认真监作事务的副主席、FOMC永久票委巴尔也称，需要加息“更多一些”来招架通胀，但利率也曾接近抵制性水平。

来岁票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克称，若是通胀预期仍无法厚实下来，好意思联储可能需设施受更屡次加息手脚，不外无需继续加息即可让通胀率降回2%主见。

纽约联储6月花费者探询高慢，一年期通胀率预期由4.1%降至3.8%，创逾两年最低，三年期通胀率预期执稳于3%。据汽车拍卖公司Manheim统计，疫情时代驱动通胀大涨的主要身分——好意思国二手车价钱在6月同比下降10.3%，跌幅创历史第二深，环比跌4.2%，显露通胀继续回落。

英国央行行长贝利称，尽管现时薪资与物价仍然高涨过快，方式通胀将在年内权臣回落，货币紧缩计策的沿路影响尚未在经济中王人备涌现。有分析称，这标明计策制定者对假贷成本的进一步上升愈发严慎，投资者确凿王人备计价了8月英国加息50个基点的可能性。

7月10日周一，市集依旧坚硬预期7月好意思联储加息25个基点在即，好意思股集体小幅低开，随后快速转涨。标普500指数最飞腾0.3%并升破4400点整数位，谈指最飞腾超220点。罗素小盘股涨超1%领跑主要指数。开盘45分钟，纳斯达克金龙中国指数也止跌转涨并涨超1%。

午盘时，谈指涨幅砍半，标普大盘和纳指转跌，科技股居多的纳指最深跌0.6%在主要指数中阐发最差，尾盘时好意思股涨幅再行扩大，最终集体收涨并接近日高，留步三日连跌。标普和纳指脱离6月29日以来最低，谈指脱离近两周低位，罗素小盘股连涨两日接近复原一周跌幅：

标普500指数收涨10.58点，涨幅0.24%，报4409.53点。谈指收涨209.52点，涨幅0.62%，报33944.40点。纳指收涨24.77点，涨幅0.18%，报13685.48点。纳斯达克100指数收涨8.79点，涨幅0.06%，报15045.64点。罗素2000小盘股指数涨1.6%。

标普11个板块渊博收涨，工业板块涨1.39%，医疗保健和动力涨超0.7%，金融涨超0.4%，科技板块则跌不及0.1%，电服气务跌近1%阐发最差。

上周，标普500指数和纳指王人跌约1%，谈指累跌近2%，6月好意思国非农服务的薪资增幅超预期，激勉了东谈主们对好意思联储进一步加息的担忧。花旗集团上调欧洲股票评级至增执，下调好意思国股票评级至中性，以为标普将跌9%至4000点。摩根士丹利发布下半年好意思国企业的盈利智商预警。

明星科技股普跌，但奈飞涨0.8%，“元天地”Meta尾盘转涨超1%，均再行靠拢17个月最高。苹果跌1%，微软跌1.6%，均创两周新低。周二开启两日Prime Day会员购物日的亚马逊跌2%至三周低位。谷歌A跌2.5%至两个月最低，特斯拉跌1.8%至月内低位，均连跌三日。

芯片股涨跌不一。费城半导体指数涨超2%，重上3600点整数位，复原上周以来过半跌幅。AMD跌3%后转涨0.4%，留步三日连跌，但与跌0.8%的英伟达均犹豫月内最低。英特尔涨2.8%，脱离一个月低位。台积电好意思股跌0.5%。

AI见地股涨跌互见。C3.ai跌超4%后转涨近4%，Palantir Technologies转涨超6%，均至三周最高。SoundHound.ai涨近4%，从三周新低反弹两日。BigBear.ai跌1%，接近一个月最低。

音尘面上，Meta上周三推出对标推特的软件Threads五天新增1亿注册用户，冲突ChatGPT创下的最快增长记载，同期推特流量急速下滑。AI炒作引爆芯片需求，台积电二季度营收超预期。高盛上调英伟达主见价，称生成式东谈主工智能驱动其参加新的增永劫代。

热点中概权臣跑赢好意思股大盘，ETF KWEB涨0.3%，CQQQ接近抹去1%的跌幅，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨1.2%，站上6700点至6月16日以来的三周最高。纳斯达克100成份股中，京东转涨0.5%，拼多多和百度涨0.2%。其他个股中，阿里巴巴接近抹去1.6%的涨幅，腾讯ADR跌超1%，B站微跌。蔚来汽车涨近8%，小鹏和理念念汽车均基本抹去4%的跌幅。秦淮数据涨超12%，招商局成本对其发出34亿好意思元收购要约。

银行股从一周新低反弹两日，靠拢三周高位。行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）涨0.2%，5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）涨0.8%，5月11日创2020年11月来最低；SPDR标普地区银行ETF（KRE）涨0.8%，5月4日创2020年10月来最低。

“好意思国四大行”中富国银行跌超1%领跌，摩根大通涨0.6%。重心地区银行涨跌不一，西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）涨6%后转跌1%，阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）和Zions Bancorporation涨约2%，Keycorp跌近1%。

好意思联储认真监作事务的副主席巴尔显露，华尔街较大型银即将靠近更高的成本要求。还有分析称，利率上升、贸易房地产损构怨监管加强将给地区与中型银行带来压力、激勉团结海潮。本月好意思国地区银即将发布二季报，Zions Bancorporation和KeyCorp等也曾发出收入下降的申饬。

其他变动较大的个股包括：

“华尔街之狼”、激进投资者卡尔·伊坎旗下的伊坎企业涨超20%至5月18日来最高，监管文献高慢，伊坎将其个东谈主贷款与公司股价脱钩，以复兴5月初兴登堡盘考的作念空根由。

“特斯拉强敌”Rivian Automotive涨超3%，连涨九日至客岁12月12日以来的七个月新高，并创该公司好意思国IPO以来最长连涨天数。

“牛市女皇”木头姐Cathie Wood旗下的方舟投资处分公司裸露，正对生物本事公司Quantum-SI，以及假造与增强实际可衣着缔造公司Vuzix大额执股。Quantum-SI涨超5%至逾两个月最高，Vuzix涨超3%，从六周最低反弹两日。

欧股普涨。泛欧Stoxx 600指数留步盘初跌幅，收涨0.18%，从逾三个月新低连涨两日，旅游和逍遥股涨1.3%领跑，矿业股跌0.6%，上周大盘股指曾创近四个月来最深单周跌幅。

好意思债收益率集体下行，部分投资者以为上周好意思债被过度抛售。对货币计策更明锐的两年期好意思债收益率最深跌8个基点至4.85%，创月内最低，10年期基债收益率最深跌6个基点并一度失守4%关隘，抹去上周四以来近半涨幅。

货币市集来往员对欧洲央行的紧缩预期稍许升温，欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨1个基点至2.64%，接近上周所创的3月9日银行业危急驱动以来的最高水平2.677%。两年期收益率涨4个基点至3.34%，上周曾创2008年10月以来最高水平3.393%。英债收益率集体走低。

有分析称，欧元区债券收益率小幅回升并接近上周涉及的高位，主要由于上周五好意思国非农服务数据加重了东谈主们对利率需要在更永劫辰内保执高位的担忧，泰西央行显着尚未达成加息。

需求远景担忧和OPEC+主要成员国在8月深刻削减供应等身分相互博弈，国外油价跌约1%，均脱离两个月高位，好意思股盘初跌幅曾权臣收窄至0.2%。

WTI 8月原油期货收跌0.87好意思元，跌幅1.18%，报72.99好意思元/桶，留步四日连涨。布伦特9月期货收跌0.78好意思元，跌幅0.99%，报77.69好意思元/桶。上周油价累涨超4%并连涨两周。

欧洲基准的TTF荷兰自然气期货尾盘跌超11%，自6月13日以来初次跌穿30欧元/兆瓦时整数位心思关隘，与2024年1月的冬季期货贴水扩大至本年最深。ICE英国自然气跌超12%。有分析称，欧洲自然气价钱相连多周下滑，上周创5月份以来最大单周跌幅，由于需求不及和库存充沛。

测度兑六种主要货币的一篮子好意思元指数DXY跌0.3%并失守102关隘，至6月22日以来的三周盘中新低。由于押注加息周期达成，时隔四个月后，对冲基金集体看空好意思元。

有分析称，好意思元指数上周五累跌近1%，执续的工资和通胀压力强化市集对7月好意思联储加息的预期，但也增强了投资者对好意思联储加息周期接近尾声的信念，尽管东谈主们已不再预期2023年会降息。

欧元兑好意思元在好意思股盘中止跌转涨并再行上逼1.10，创逾两周盘中最高。英镑兑好意思元也止跌转涨并重上1.28，靠拢上周五所创的15个月最高。上周五涨超1%的日元兑好意思元再涨0.5%，升破142至三周最高。离岸东谈主民币最高上逼7.22元，较上日收盘最飞腾超110点，犹豫月内高位。

主流加密货币涨跌不一，但变动渊博不大。市值最大的龙头比特币小幅高涨并重上3万好意思元，犹豫一周高位，第二大的以太坊上逼1870好意思元。

好意思元和好意思债收益率携部下行扶植金价，但好意思联储加息预期抵制涨幅。COMEX 8月黄金期货收跌0.08%，报1931.00好意思元/盎司；10月期货收跌0.07%，报1950.10好意思元/盎司。

现货黄金一度下逼1910好意思元整数位或跌0.7%，好意思股盘中止跌转涨并尝试上逼1930好意思元。有分析称，若本周好意思国通胀数据保执火热，黄金可能跌穿1900好意思元关隘并连忙跌至1850好意思元。

由于投资者下调了对好意思联储加息周期很快达成的预期，金价自5月初涉及接近历史最高的水平以来已跌逾7%，本事位依旧看跌，独一地缘政事冲突能令金价权臣走高。

同期，钯金价钱自2018年12月以来初次跌破1200好意思元/盎司整数位，本年迄今跌超30%，在全体经济疲软的配景下，电动汽车连忙崛起可能会打击对这种汽车尾气催化剂金属的需求。

好意思国商品期货来往委员会CFTC的数据高慢，抵制7月4日当周，NYMEX钯金看跌厚谊创历史新高，投契者所执COMEX黄金净多头头寸权臣加多，白银和铜净多头头寸至少降至三周最低。

好意思元下滑令伦敦工业基本金属渊博收涨。伦铜尾盘止跌微涨，自然价钱受需求远景打压，但智利和秘鲁等群众头两大铜坐蓐国的供应担忧抵制了跌势。伦镍涨1%升破2.1万好意思元，锡跌1.4%。